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當(dāng)前位置：首頁(yè) > 漢邦服務(wù) > 名師風(fēng)采 單講師
【講師曾任】
曾任 匯豐銀行/渣打銀行 財(cái)富管理培訓(xùn)講師、華北區(qū)培訓(xùn)主管
曾任 匯豐銀行 高級(jí)客戶經(jīng)理、銷售主管
【講師現(xiàn)任】
天津漢邦企業(yè)管理咨詢有限公司高級(jí)講師
阿米巴項(xiàng)目顧問(wèn)
CFP 國(guó)際金融理財(cái)師
Facet 5 性格測(cè)評(píng)認(rèn)證教練
單老師在國(guó)際知名外資銀行從業(yè)十余年，在高凈值客戶財(cái)富管理及理財(cái)經(jīng)理技能培訓(xùn)方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。累計(jì)授課時(shí)長(zhǎng)超過(guò)7000小時(shí)
單老師曾供職于匯豐銀行，是國(guó)內(nèi)首批獲得全球理財(cái)經(jīng)理認(rèn)證的一線理財(cái)師。專注為本土高凈值客戶在財(cái)富管理、家族資產(chǎn)傳承、跨國(guó)金融領(lǐng)域提供一體化顧問(wèn)式服務(wù)
隨后先后加入?yún)R豐銀行培訓(xùn)發(fā)展部、渣打銀行企業(yè)大學(xué)，負(fù)責(zé)搭建及完善針對(duì)前線理財(cái)經(jīng)理的全方位培訓(xùn)體系。課程內(nèi)容涉及銀行基礎(chǔ)、集團(tuán)行為準(zhǔn)則及合規(guī)、存貸業(yè)務(wù)、信貸政策、金融市場(chǎng)產(chǎn)品、資產(chǎn)配置及理財(cái)規(guī)劃、高凈值客戶家庭財(cái)富管理及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、法商思維下的保險(xiǎn)規(guī)劃、顧問(wèn)式銷售技巧、銷售行為管理、演講技巧等諸多方面
【課程體系】
第一模塊 金融市場(chǎng) | 第二模塊 財(cái)富管理 | 第三模塊 技能提升 |
(1天) 金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí) (1天) 個(gè)人金融產(chǎn)品解析 | (2天)資產(chǎn)配置及理財(cái)規(guī)劃 (2天)基金與銀保產(chǎn)品營(yíng)銷提升 | (2天) 高凈值客戶財(cái)富管理與配置 (1天) 高凈值客戶大額保單規(guī)劃 |
【授課風(fēng)格】
實(shí)戰(zhàn)派講師，擅長(zhǎng)將枯燥的金融知識(shí)融入身邊的日常案例，培養(yǎng)學(xué)員對(duì)于金融學(xué)習(xí)的興趣。
授課風(fēng)格生動(dòng)幽默，深入淺出，能夠通過(guò)引導(dǎo)式問(wèn)題，幫助學(xué)員把散落的知識(shí)點(diǎn)自我整合，形成有序的思維框架，在客戶溝通中提升專業(yè)度
利用大量真實(shí)客戶案例，訓(xùn)練學(xué)員實(shí)際操作能力。
在學(xué)員技能演練結(jié)束后，給予精準(zhǔn)有效的反饋，引發(fā)學(xué)員自我反思，能夠快速地將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用于實(shí)踐，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能。
【曾培訓(xùn)企業(yè)】
匯豐銀行、渣打銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、民生銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、中原銀行、青島銀行、紹興銀行、昆侖銀行、江南銀行、華西銀行、富滇銀行、鉅派投資集團(tuán)、四川信托、華僑基金、美僑財(cái)富、意隆財(cái)富、7分鐘理財(cái)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)。
【受邀媒體出版物】
中央人民廣播電臺(tái)經(jīng)濟(jì)之聲、新浪財(cái)經(jīng)頻道、優(yōu)酷財(cái)經(jīng)頻道、瞭望東方周刊、今日頭條、喜馬拉雅財(cái)經(jīng)專欄；
主筆《7分鐘理財(cái)》一書(shū)，上線后在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)投資理財(cái)類排名新書(shū)熱賣榜首位
【視頻鏈接】
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